구리 가격 최고점 돌파로 생각해 볼 수 있는 구리 관련 투자에 대해서 써 보겠습니다.
구리 가격 최고점 돌파
구리 가격이 1톤당 1만 달러를 넘어섰습니다. 이는 인공지능(AI)의 인기와 전기차의 보급에 따른 수요의 증가로 가격이 상승한 것입니다. 2030년까지 600만 톤의 공급이 부족할 것으로 예측되어서 4년 이내에 1톤당 4만 달러까지 오를 것이라는 전망이 나왔습니다. 지금보다 4배 상승하는 것입니다.
구리 박사라는 뜻의 닥터 코퍼
구리는 모든 산업에 두루두루 쓰입니다. 구리 가격의 상승과 하락을 보고 경기 흐름을 볼 수 있기 때문에 박사라고 불립니다. 구릿값이 오른다는 전망 아래 세계 경기의 전망도 좋을 것이라는 예측이 맞아떨어질지 주목됩니다. 중국 건설업의 부진으로 인한 구리 선물 가격은 2023년 5월 7천 달러까지 떨어졌는데 이번 달 20일 런던금속거래소의 구리 선물 3개월물은 1톤당 1만 856.5달러로 마감했습니다.
최근 세계 경기는 전망이 밝지 않습니다. 얼마 전에는 미국 부채가 엄청나게 증가해서 나라의 위기라는 기사를 읽었습니다. 미국뿐만 아니라 전쟁과 기후 위기 등으로 불안한 상황 속에서 구리 가격이 지속적으로 오르는 것은 구리의 수요가 많기 때문입니다. 태양광이나 풍력 에너지 산업에서도 구리가 쓰이고 전기차에도 구리가 꼭 필요합니다. 전기차 1대당 필요한 구리는 약 80kg이라고 합니다. 이는 휘발유차보다 3~4배 정도 더 들어갑니다.
구리 수요의 주된 산업
(1) 인공지능
어제 엔비디아의 주가는 1,161달러로 작년 이맘때보다 3배 이상 올랐습니다. 인공지능으로 인한 전력 수요도 구리 가격을 올리는 기폭제 역할을 합니다. 챗GPT의 하루 전력은 약 50만으로, AI를 위한 데이터센터와 전력망을 구축하는데 엄청난 양의 구리가 쓰입니다. 인공지능 서비스는 기존에 쓰는 인터넷보다 10배 이상 많은 전기를 씁니다. 재난 영화를 보다 보면 중앙 전산실 영상이 꼭 나오는데 수많은 전선이 슈퍼컴퓨터에 연결된 것을 보신 적이 있으실 겁니다. 데이터센터를 지을 때 전선이 어마어마하게 들어가는데 그 전선이 전부 구리로 만들어집니다.
구리의 공급은 제한적이고 수요가 늘다 보니 가격이 계속 상승하고 있습니다. 구리 가격이 최근에 급등한 이유는 미국의 전력망 교체 작업과 신규 데이터센터의 구리 수요가 동시에 반영되었기 때문이라고 보고 있습니다.
(2) 태양광, 풍력 등의 재생 에너지
전 세계는 지금 기후 변화로 인한 위기의식을 느끼고 있습니다. 환경을 지키기 위해 태양 에너지를 얻기 위한 태양광 패널과 풍력을 얻기 위한 풍력 발전 터빈에도 구리가 쓰입니다. 이렇게 만들어진 전기를 보낼 때도 구리로 만든 전선이 필요합니다.
(3) 전기차
조금 주춤하기는 하지만 전기차의 보급이 몇 년 전에 비해 많이 늘어났습니다. 전기차 1대당 필요한 구리가 80kg이라고 앞서 말씀드렸는데, 전기차가 많이 팔리면 팔릴수록 구리가 더 많이 필요할 것입니다.
구리 가격 상승으로 생각해볼 수 있는 투자
구리 광산을 찾아서 구리를 실제로 생산하는 데까지 평균 14년이 걸린다고 합니다. 구리를 채굴하면서 주변 환경이 많이 파괴되기 때문에 개발 허가를 받는 것도 쉽지 않습니다. 건강 침해, 안전성 등으로 인해 기존 구리 광산도 문을 닫았습니다. 파나마는 2023년 지역 주민들의 건강 문제로 구리 채굴 1위 광산 문을 닫았고, 호주는 안전성 문제로 자국 내 2위 규모의 광산을 폐쇄 조치했습니다. 채굴률 또한 떨어져서 공급이 점점 줄어들고 있습니다.
공급의 제한이 계속되면서 구리 가격이 오를 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 현재 구리 가격에 거품이 있다는 지적도 있습니다. 전체 구리 공급량은 늘어나고 있다고 데이터를 분석한 것입니다. 구리 가격이 오르면 경기가 좋아진다는 공식이 있지만 지금 구리 가격 상승을 두고 경제가 좋아질 것이라는 예측은 찬반이 있습니다. 앞으로 상황을 더 지켜봐야 할 것입니다.
구리 가격이 계속 상승할 것이라는 판단 아래 구리 투자 방법을 알아보겠습니다.
현물 투자
실제 구리를 모으는 방법입니다. 전선 안에는 구리가 들어있죠. 구리와 동 파이프, 신주 등이 있는데 전선 자체를 고물상에 가져가는 것보다 구리만 모아 갖다 줄 때 훨씬 가격을 많이 쳐 주는 것으로 알고 있습니다. 현재 고물상의 1kg당 폐전선 구리 시세는 아래와 같습니다.
● 구리 A동 : 12,000원
● 구리 상동: 11,500원
● 신주: 7,000원
● 단선: 6,600원
● 고압선 8,500원 +a
● 잡선ㅣ 2800원 +a
구리 현물 거래 앱을 확인하고 이를 반영한 고물상의 폐전선 구리 시세를 확인해 보시면 됩니다.
구리 관련 투자
구리와 관련된 주식은 23개 종목이 있고 시가총액이 높은 순서대로 적어볼게요. COPX, 에로 코퍼, 센테라 골드, 아이반호 일렉트릭, 풍산, 타세코 마인스, 웨스턴 코퍼 앤드 골드, CPER, 노던 다이너스티 미네랄스, 이구산업, 아비노 실버 앤드 골드 마인스, 대창, KBI메탈, 트릴로지 메탈스, 동양철관, 서원, TIGER 구리실물, 국일신동, 메리츠 레버리지 구리 선물, COPJ, KODEX 구리선물(H), 메리츠 인버스 2X 구리 선물, 메리츠 인버스 구리 선물입니다.
미국 주식과 한국 주식이 섞여 있고 한국 기업의 경우 풍산, 이구산업, 국일신동, LS 등이 작년 대비 2배 이상 주가가 올랐습니다.
구리가 포함된 ETF는 TIGER 구리실물, CPER, KODEX 구리선물(H), DBB, TIGER 금속선물(H), USCI, COPJ, COPX, BCIM입니다.
구리를 이용한 제조를 하는 기업들, 특히 전선주도 최근 많이 올랐습니다.
결론
투자를 고려할 수 있는 분야가 옛날보다 정말 많이 진 것 같습니다. 어제 미술품 조각 투자에 관한 이야기를 주고받았는데 저도 아직 잘 모르지만 사고의 흐름이 이렇게 진행되는 것 같습니다. 저의 경우 먼저 종잣돈이 있어야 해서 적금을 들어 풍차 돌리기를 진행했습니다. 이때 시드는 반드시 본인이 직접 모아야 합니다. 저도 부모님이 주신 돈으로 해봤는데 공부도 하지 않고 신중하지 않았습니다. 내가 피땀 흘려 번 돈이 아니기 때문입니다. 이렇게 모인 시드는 투자를 할 수 있습니다.
부동산 투자가 가능할 만큼의 자금이 안 된다면 이자 소득을 받으며 예금에 묶어둘 수도 있고 분산 투자로 미국 배당주, 가치주 등의 주식을 살 수도 있을 것입니다. 저도 주식을 사 모으기 시작하면서 이렇게 이슈가 되는 품목을 따라다녔습니다. 그랬더니 이미 오를 대로 오른 상태라 수익이 적거나 ‘내가 고점에 물린 것은 아닌가?’ 불안했습니다.
이후 오르기 전에 먼저 사 모으고 싶어서 자발적으로 공부를 하기 시작했습니다. 경제 관련 기사를 읽고, 주식 차트를 보는 법을 배웠습니다. 이렇게 공부를 해도 사실 정말로 들어가도 될까, 확신이 없다가 막상 오르면 살 껄, 더 사둘껄 하는 껄무새가 됩니다. 내 전공 분야에 실력이 쌓이는 것처럼 투자도 실패도 해보고 작은 성공도 해보면서 늘어가는 것 같습니다. 이 글을 읽어보신 분들이 투자에 흥미가 생겨서 같이 공부해 나가는 동지가 되면 좋겠다는 바람입니다.